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天圣医药经济信息2018年第63期

时间：2018-03-06

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目        录

【两会前瞻】中国“六新”两会将吸引全球瞩目

【企业IPO】2018年前两个月28家企业IPO被否原因分析

【公共卫生】中国高血压患病率城乡差距在缩小

【医疗机构】一年新增1.5万家，民营医院和诊所大爆发

【医药流通】药企布局第三终端的五步法

【科研前沿】国内科研人员成功破译肝癌肺转移早期预警网络信号

【药企动态】

恒大健康引入“哈佛系”医疗体系发力高端医疗

必康股份26亿剥离非主业、4亿注入医药商业资产

【药监执法】2月份33起医疗器械召回

 

 

 

【两会前瞻】

    中国“六新”两会将吸引全球瞩目

一、两会“新面孔”

目前，35个选举单位共选举产生了2980名新一届全国人大代表，其中新代表超过2200名，占代表总数近75%；已经公布的两千多人新一届全国政协委员名单中，过半也都是“新面孔”。

二、政坛“新阵容”

十三届全国人大一项重要议程是选举和决定任命国家机构组成人员。全国政协十三届会议一项议程是选举新一届全国政协领导人员。

此次两会后，中国政坛将完成换届交替，形成新阵容。

三、机构“新改革”

国家机构的改革必须经过全国人民代表大会审议批准。这次全国两会上将审议《深化党和国家机构改革的方案》，必成为一项重要议程和焦点话题。

四、发展“新目标”

全国两会将释放的最为重要的信号之一就是政府工作报告将为今后五年，特别是2018年经济发展设定怎样的目标：当年GDP增速、CPI涨幅、财政赤字、粮食生产等经济发展核心指标设定一个预期值。

五、宪法“新修订”

中国现行宪法在1982年通过，此后经历1988年、1993年、1999年、2004年四次修订，此次宪法修改也是时隔14年中国再次启动修宪。

六、反腐“新机构”

十三届全国人大一次会议上将审议通过国家监察法、设立国家监察委员会、产生国家监察委员会组成人员。

（天圣医药经济信息中心据中新社、星岛环球网消息整理）

【企业IPO】

     2018年前两个月28家企业IPO被否原因分析

据统计，2018年前两个月共58家IPO企业首发上会，其中，通过23家，过会率39.66%，被否28家，被否率48.28%，另外还有4家取消审核和3家暂缓表决。

2018年以来过会率为39.66%，比2017年IPO整年过会率79.33%还低了一半！

一、被否企业板块分析

在58家首发上会企业中，上交所主板23家上会，其中11家被否，占比47.83%；深交所中小板14家上会，其中5家被否，占比35.71%；深交所创业板21家上会，其中6家被否，占比28.57%。

数据来源：证监会，制图：前瞻IPO（注：二次上会统计为一家）

二、被否企业排队时长分析

不同于2017年大部分被否企业排队时长集中在半年到一年半之间，2018年以来越来越多的被否企业企业排队一年之内，可谓飞速。

三、28家IPO被否核心原因分析

2018年以来的审核细致程度和丰富程度大大超过2017年.例如，同样是财务真实性的考察，之前可能较多关注的仅仅是应收账款、毛利率这两个指标，今年以来发审委对于财务真实性问题考察的指标可以说是发生了几何级的增长，目前固定资产、发出商品、存货、库存商品、材料采购、收入、销售费用、财务费用、管理费用、投资性房地产等各种指标与营业收入、净利润等的匹配都成为了考察项目。

 

除了考察的报表科目进一步丰富了，考察方式也丰富了，有纵向比较也有横向比较，勾稽关系、匹配程度等等都能成为大发审委质疑财务真实性的蛛丝马迹。

1、25家涉及财务真实性合理性质疑

2、22家涉及持续盈利能力质疑

3、20家涉及供应商&客户相关问题

4、19家涉及关联交易&业务独立性质疑

5、17家涉及会计处理合理性相关问题

6、14家涉及现场检查问题及内部控制相关问题

7、13家涉及合法合规问题 环保违规&安全生产违规等。

8、12家涉及职工及核心技术相关问题

9、11家涉及股权相关问题

10、4家涉及募投项目合理性相关问题

①招投标及工程分包相关问题② 披露真实性③异常事项&特殊安排

上一届发审委审核业绩为王，新一届发审委对细节尤为关注，更关注内部控制和财务真实性。审核的维度全面且十分严谨。

（天圣医药经济信息中心据行业研究报告整理）

【公共卫生】

中国高血压患病率城乡差距在缩小

  国家心血管病中心高润霖教授和王增武教授等在全国31个省（区、市）展开我国“十二五”高血压抽样调查，采用分层多阶段随机抽样的方法，在18岁及以上人群中共抽取451755例分析高血压的最新流行特点。

结果显示，我国18岁及以上成人高血压患病率为23.2%，患病人数达2.45亿；正常高值血压患病率为41.3%，患病人数4.35亿。

研究同时发现，“我国高血压患病率一直存在北高南低的特点，但目前此种差异正在转变，呈现出大中型城市为高血压患病热点的分布特点，北京、天津和上海居民的高血压患病率较高，分别为35.9%、34.5%和29.1%。城乡差距逐渐缩小。”这一变化为未来高血压防治重点人群的选择提供了方向。

此次研究结果显示，我国高血压患者的知晓率、治疗率及控制率均有大幅提高，分别为46.9%、40.7%和15.3%。

相较全球而言，我国高血压防治现状仍形势严峻，还需做出更多努力。

根据调查，在采用单药治疗的高血压患者中，钙离子拮抗剂是应用最多的降压药物，占46.5%。31.7%的高血压患者应用了两种及以上的降压药物。

（天圣医药经济信息中心据健康报王潇雨信息整理）

【医疗机构】

一年新增1.5万家，民营医院和诊所大爆发

  国家统计局近日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》。

   公报显示，在2017年内，全国医疗卫生机构的总数比2016年又多了0.2万个。其中，民营医院一年内多了0.2万个，诊所多了1.3万个。

   与之相对，在2017年内，全国公立医院的数量比2016年又少了0.1万个，村卫生室少了0.4万个。

乡镇卫生院和社区卫生服务中心的数量，则均与上一年持平，未有明显增减。

   数据显示，中国民营医院和诊所在2017年内都实现了数量大增长，这也已经是连续多年来的持续爆发了。

 　若这一爆发趋势再继续下去，中国医疗市场的格局也将再被改变，医药人也许面对新的销售终端，改变自身的销售模式。

     附件一：2017vs2016，全国医疗机构数量对比

 附件二：近3年来，卫生领域其他主要数据对比  

【医药流通】

药企布局第三终端的五步法

第三终端以前是长尾市场，并没有受到主流药企和厂商的重视，随着两票制、合规营销和医院控费系列政策的冲击，众多厂商纷纷转型或布局第三终端市场。

一、筛选核心产品，找准动销关键。

首先是定位品类，其次是定位方案，再次是卖法设计。

二、关注终端客户需求，找准动销模式。

第三终端控销的重心在于基层医生，核心在于患者，在于赋能基层医生。

终端客户的关注点，除去产品本身的临床安全性、有效性和经济性外，早已从关注促销政策(如送礼品、送旅游的压货式促销)，上升到关注自身医疗技术提高(如最近五年的特色疗法培训与会销)，未来还将上升到关注如何提高经营管理水平，如何获得更多资源。

从先前的控销到动销，不仅仅是市场形势需要，营销理念的升级，更多的是上游厂商解决问题的能力升级，而这正是终端客户需要的。

三、以学术推广解决核心产品销量。

无论是面向诊所终端的医生处方，还是OTC零售终端的店员推荐，学术推广都是解决核心产品销量的关键因素，处方和推荐环节是第三终端销售的最终抓手，而抓手的抓手就是学术教育。

学术推广的重要一环是企业内部的学术讲师，企业应着力选拔适合自身的学术讲师，在工作实践中持续培养，最终来承担企业学术推广的重任。

四、组建适合动销模式的组织架构

动销型组织建设，需要销售、市场、学术三轮驱动，市场和学术职能由企业总部来建设，集中精力办大事，销售职能主要由省办来承担。

当前市场的环境，要求省总必须专职。只有省总专职，控销才能做到团队管控，只有省总专职，才能在组织上保证企业销售战略和策略的落地。

五、以“会议培训、训练机制、结果导向”打造团队执行力

【科研前沿】

国内科研人员成功破译肝癌肺转移早期预警网络信号

复旦大学附属中山医院夏景林教授与中科院细胞生化所陈洛南研究员合作，经4年研究，在肝癌肺转移发生机制上有新发现，首次成功应用动态网络标志物方法筛选并绘制了“肝癌肺转移发生前”的早期预警网络信号图，根据此图可观察病程不同阶段的动态变化，对研究肝癌肺转移发生有重要临床价值。该成果发表在最新一期国际核心期刊《自然·通讯》上。

肝癌的转移复发是影响生存率的关键原因, 肺是肝癌转移最常见的部位。世界医学界对肝癌肺转移的发生过程及机制尚不明确。

研究团队利用高转移人肝癌裸鼠模型，采用全基因组转录表达谱芯片，测定肝癌肺转移不同阶段的基因变化，并用原创性的动态网络生物标记物（DNB）方法，发现在肿瘤移植后第3周是肝癌肺转移发生的临界阶段，成功鉴定和筛选出对肝癌肺转移具有“早期预警”价值的核心基因。

研究首次发现CALML3对肝癌生长和肺转移的抑制作用，CALML3作为一个抑癌基因，有望成为肝癌肺转移早期诊断标志物及抑制肝癌生长和肺转移的新靶点。

（天圣医药经济信息中心据新华网仇逸、孙国根信息整理）

【药企动态】

恒大健康引入“哈佛系”医疗体系发力高端医疗

    2月28日，恒大健康集团与美国布莱根和妇女医院（BWH）共建的“博鳌恒大国际医院”正式开业，为国内患者提供顶级医疗资源。

   布莱根医院是哈佛医学院主要教学医院，被公认为哈佛系医院的龙头之一。博鳌恒大国际医院作为布莱根医院首家也是唯一一家海外附属医院，依托哈佛的资源优势，“旨在成为世界顶级的肿瘤专科医院”。

   作为博鳌恒大国际医院的重要建设主体之一，布莱根医院在癌症、心脏病、妇科、神经内外科、骨科与风湿病学等多个专科领域均处于世界领先水平。

由布莱根医院和丹娜法伯癌症研究中心组成的国际专家团队，将常驻博鳌恒大国际医院，全面指导医院的管理系统、诊疗技术、治疗方案。

   博鳌恒大国际医院采用美国MDT多学科的诊疗模式，由内科、外科、影像、放疗、检验、病理、护士和社工等中外顶级医疗专家组成多学科团队，共同为患者进行综合评估，制定精准的个体治疗方案。

  MDT诊疗模式不仅减少误诊及不必要的治疗，大大提升诊疗效果，还将改变我国传统的治疗模式，推动医疗改革的进行。

   更重要的是，博鳌恒大国际医院还构建了全程医疗服务，将预防、治疗、康复等全部纳入医疗体系中。据了解，在肿瘤和心脑血管疾病深度筛查方面，通过先进技术可更早地发现并精准定位病变，对癌症检查准确率达90%以上。

（天圣医药经济信息中心据新京报信息整理）

必康股份26亿剥离非主业、4亿注入医药商业资产

近日，必康股份发布公告称，公司将剥离新能源化工板块资产，拟以约26亿元转让江苏九九久科技有限公司100%股权给深圳前海高新联盟投资有限公司；同时注入湖南鑫和医药有限责任公司、江西康力药品物流有限公司、青海新绿洲保健品开发有限公司、昆明东方药业有限公司4家区域性医药商业公司。

必康股份主要业务分为医药板块、新能源新材料板块、药物中间体(医药中间体、农药中间体)板块三大类。 

在医药板块方面，主营产品涵盖循环系统、消化系统、呼吸系统、神经系统等十多个常见医学临床用药类别，400多个品规;在新能源新材料板块方面，现生产的新能源产品六氟磷酸锂，为锂电池电解液的溶质，新材料产品为高强高模聚乙烯纤维;药物中间体板块方面，产品主要包括7-ADCA、三氯吡啶醇钠、5,5-二甲基海因、苯甲醛等。

此次交易的转让价款以现金方式支付，在增厚公司业绩的同时，也增强现金流，加速其在医药板块的发展。在剥离非医药资产后，公司的“医药企业”标签会更加明显，有助于在二级市场估值提升。

布局的湖南鑫和、江西康力、青海新绿洲、昆明东方均是区域性的医药商业公司，有较强的品牌效应和渠道优势，此次收购和增资将进一步扩大医药商业领域的布局，将有利于公司拓展医药板块的市场，加快医药板块上下游产业整合。

（天圣医药经济信息中心据米内网原创吧药企必康股份白羽信息整理）

 

【药监执法】

2月份33起医疗器械召回

根据CFDA公开数据，2018年2月份共有33起医械召回。

其中，二级召回为9起，所涉及厂家均为外资企业，包括飞利浦、通用、罗氏、碧迪和捷迈等。罗氏的二级召回有2起，召回产品有诊断试剂和尿液分析仪，罗氏在一月份已有3起召回。 

　　在三级召回方面，召回产品有诊断设备有6起，诊断试剂6起，其他还有呼吸机、骨关节系统、导管等；涉及不少的国内外大企业，如迈瑞的血液分析仪、西门子的诊断试剂和核磁共振系统、雅培的试剂盒、百特的治疗套件等。

  召回原因多样，有套件粘和问题、标签有误、产品含量、软件问题、以及不符合标准要求等